1960-е годы. Время перемен, которое запечатлено в узких переулках Нью-Йорка и вечерних огнях ночных клубов. Тони, прозванный Болтуном за свою разговорчивость и сарказм, оказывается в непростой ситуации после временного закрытия клуба, где он работал вышибалой. Ища возможность подзаработать, он сталкивается с непредсказуемым предложением: Дон Ширли, элегантный и талантливый чернокожий музыкант, собирается в музыкальное турне по южным штатам, где расовая неприязнь еще крепко укоренилась. Дон нуждается в водителе и охраннике, и Тони, противостоящий стереотипам своего времени, становится его защитником и помощником.
Несмотря на внезапно возникшую дружбу между двумя столь различными мужчинами, их совместное путешествие обнажает не только культурные различия, но и глубинные проблемы общества. На фоне концертов, встреч с предвзятыми зрителями и столкновений с предрассудками, они начинают понимать друг друга лучше. Оба героя открывают новые горизонты, сталкиваются с вызовами и страхами, и в конечном итоге переосмысляют свои взгляды на жизнь и дружбу. Эта незабываемая поездка меняет их судьбы, демонстрируя, как истинная дружба способна преодолевать даже самые глубокие разногласия.