После завершения обучения в школе колдовских искусств начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город для практики своих навыков. Она решает выбрать в качестве своего фамильяра старого друга детства Морихито Отоги, который, к тому же, является демоном они. Его предки на протяжении долгих лет служили ведьмам, что накладывает на Морихито определенные обязательства. Несмотря на то, что парня эта ситуация совсем не радует, ему не остается ничего, кроме как подчиниться приказу Нико, ведь любое непослушание может привести к весьма неприятным последствиям.
Жизнь под одной крышей с Нико становится настоящим испытанием для Морихито. Их взаимодействие обременено не только требованиями, исходящими от ведьмы, но и старой дружбой, которая вновь всплывает на поверхность. И хотя парень часто испытывает трудности в принятии своей новой роли, он постепенно понимает, что их отношения могут принести нечто большее, чем просто обязанность. Каждое новое испытание, с которым они сталкиваются, заставляет их пересмотреть свои взгляды на дружбу, магию и собственные судьбы, создавая уникальную историю, полную неожиданных поворотов и глубоких эмоций.