1984 год, небольшой городок под Витебском. В этом неприметном месте волнение охватывает жителей, когда группа преступников, совершившая дерзкое ограбление местного магазина, скрывается на грузовике. Их преследует служебный автомобиль ГАИ. Но вскоре связь с патрульными теряется, и в воздухе витает чувство тревоги. Поисковые операции не приносят результатов, и вместо задержания преступников обнаруживается труп молодой девушки в лесу. Местные власти принимают решение поручить дело Михаилу Шахновичу – опытному, но несколько инертному сотруднику милиции. К нему в помощь направляется Леонид Ипатьев, специалист из Минска, с амбициями, которые не оставляют шансов на компромиссы.
Прибыв в Витебск, Ипатьев быстро осознает, что здесь царит не только некомпетентность, но и система, построенная на коррупции и манипуляциях. Местные сотрудники милиции более склонны к созданию «фальшивых» дел и взяткам, чем к поиску настоящих преступников. В то время как Шахнович, руководствуясь традиционными методами, арестовывает случайных подозреваемых, в округе продолжают находить тела женщин. Напряжение растет, и Ипатьев начинает сомневаться в своих коллегах. Параллельно ему предстоит раскрыть не только преступление, но и темные тайны, угнетающие этот маленький город, где порой сложно отличить добро от зла.