В 1932 году близнецы Смок и Стэк, вернувшись в родной городок в дельте Миссисипи после долгих лет на фронте и в криминальном мире, сталкиваются с новыми вызовами. Их путь от траншей Первой мировой войны до чикагских гангстерских разборок оставил глубокий след в их душах. Жаждая перемен и стремясь к новой жизни, братья решают выкупить землю у местного расиста, чтобы открыть музыкальный бар. Это заведение станет не просто местом для развлечений, но и символом надежды для рабочих с плантаций, мечтающих о лучшей жизни. Атмосфера этого заведения наполнена духом борьбы и единства, а музыканты, собравшиеся здесь, могут оставить позади свои тревоги.
По мере продвижения к открытию бара на сцену выходит сын проповедника, которому Смок и Стэк подарили гитару в детстве. Его мастерство в игре на блюзе привлекает внимание загадочного ирландского вампира, что добавляет нотку мистики в эту историю. Музыка наполняет воздух, а переживания каждого персонажа переплетаются, создавая уникальную атмосферу и притягивая людей со всех концов. События разворачиваются на фоне исторических изменений, отражая социальные проблемы того времени, и показывают, как искусство может стать мостом между разными мирами, объединяя людей, потерянных в сложном и порой жестоком мире.